เพิ่มศักยภาพงานที่ปรึกษาทางการเงินของคุณ
ก้าวแรกของคุณในการปฏิวัติกระบวนการให้คำปรึกษาทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด. ปกป้องอนาคตทางการเงินของลูกค้าของคุณ
แผนภูมิเชิงโต้ตอบ
ปรับปรุงความสนใจและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ด้วยแผนภูมิเชิงโต้ตอบของเรา ลูกค้าของคุณสามารถ มองเห็นภาพ ว่าสุขภาพทางการเงินของพวกเขาพัฒนาขึ้นอย่างไรในช่วงต่างๆ ของชีวิต ซึ่งช่วยให้พวกเขา ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คาดคะเนเป้าหมายและสถานการณ์
คำแนะนำแบบเรียลไทม์พร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคล
เป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้า ไว้วางใจ ไม่ว่ากับความฝันที่สุดคว้าหรือความกลัวสุดหัวใจ. จำลองเป้าหมายและสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาใดก็ได้ที่ลูกค้าเลือกเพื่อ การสนทนาที่มีความหมาย และ การแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล
รายงานทางการเงินอย่างมืออาชีพ
สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
ส่งรายงานทางการเงินอย่างมืออาชีพให้กับลูกค้าของคุณ. ปกรายงานที่ปรับแต่งได้ เพื่อเพิ่มตัวตนในแบบคุณ รวมถึงโลโก้ของคุณเองหรือใช้เทมเพลตการออกแบบของเราที่เหมาะกับภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณมากที่สุด ปกรายงานที่ปรับแต่งได้ cover to add your personal touch including your own logo or use one of our design templates that best suits your brand image.
ดูโซลูชันเพิ่มเติม
