Tingkatkan praktik penasihat keuangan Anda
Langkah pertama Anda untuk merevolusi proses penasihat keuangan Anda untuk kinerja yang optimal. Lindungi masa depan keuangan klien Anda.
Grafik Interaktif
Tingkatkan keterlibatan dan keterlibatan client klien
Dengan bagan interaktif kami, klien Anda dapat memvisualisasikan bagaimana kesehatan keuangan mereka berkembang pada berbagai tahap kehidupan, membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat.
Proyeksi tujuan & skenario
Saran waktu nyata dengan rekomendasi yang dipersonalisasi
Jadilah penasihat yang percaya klien dengan impian terliar dan ketakutan terdalam mereka. Simulasikan berbagai sasaran dan skenario pada setiap linimasa yang dipilih klien untuk diskusi yang bertujuan dan solusi yang dipersonalisasi.
LAPORAN KEUANGAN PROFESIONAL
Ciptakan kesan abadi
Kirimkan laporan keuangan profesional kepada klien Anda. Laporan yang dapat disesuaikan penutup untuk menambahkan sentuhan pribadi Anda termasuk logo Anda sendiri atau menggunakan salah satu template desain kami yang paling sesuai dengan citra merek Anda.
Lihat Solusi Lainnya:
