Tingkatkan praktik penasihat keuangan Anda

Langkah pertama Anda untuk merevolusi proses penasihat keuangan Anda untuk kinerja yang optimal. Lindungi masa depan keuangan klien Anda.

Grafik Interaktif

TingkatkanĀ keterlibatan dan keterlibatan client klien

Dengan bagan interaktif kami, klien Anda dapat memvisualisasikan bagaimana kesehatan keuangan mereka berkembang pada berbagai tahap kehidupan, membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat.

Proyeksi tujuan & skenario
Saran waktu nyata dengan rekomendasi yang dipersonalisasi

Jadilah penasihat yang percaya klien dengan impian terliar dan ketakutan terdalam mereka. Simulasikan berbagai sasaran dan skenario pada setiap linimasa yang dipilih klien untuk diskusi yang bertujuan dan solusi yang dipersonalisasi.

LAPORAN KEUANGAN PROFESIONAL

Ciptakan kesan abadi

Kirimkan laporan keuangan profesional kepada klien Anda. Laporan yang dapat disesuaikan penutup untuk menambahkan sentuhan pribadi Anda termasuk logo Anda sendiri atau menggunakan salah satu template desain kami yang paling sesuai dengan citra merek Anda.  

Lihat Solusi Lainnya:

Bangun merek pribadi Anda secara offline dan online.

Customer relationship management platform.

Definisikan kembali
perencanaan keuangan bersama kami

Singapura

CT Hub, 2 Kallang Avenue #08-05 Singapore (339407)

Malaysia

D-05-07, Menara Mitraland, Jalan PJU 5/1, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor