สร้างความแตกต่างให้ตัวคุณ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระบวนการให้คำปรึกษาของคุณ
ช่วยลูกค้าให้มองเห็นช่องโหว่ด้านสุขภาพทางการเงิน คาดการณ์ผลกระทบของสถานการณ์ในชีวิตจริง และเข้าใจว่าโซลูชันที่คุณเสนอช่วยพวกเขาได้อย่างไร
สร้างความไว้วางใจและสายสัมพันธ์
แสดงความเป็นมืออาชีพของคุณด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า
เปิดประเด็นสนทนาเชิงโต้ตอบผ่านสถานการณ์จำลองที่ปรับเปลี่ยนได้ และช่วยให้ลูกค้าของคุณตัดสินใจได้ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบแผนที่ใช้ได้จริง
ชัดเจนและถูกต้องแบบสมบูรณ์แบบ
ไม่มีคำว่าตัวเลขประมาณการอีกต่อไป
Present a precise picture of your client’s financial status supported with reliable data. All tabulated within minutes.
คำแนะนำแบบเรียลไทม์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดระหว่างการประชุม
จัดการกับความกังวลของลูกค้าตั้งแต่การประชุมครั้งแรก และมุ่งเน้นไปที่การแนะนำโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา
More than 2,000 financial consultants use GoalsMapper to work
With GoalsMapper's different goals & scenarios, I am able to show my clients how to make prudent decisions and highlight any blind spots.
I am thankful that GoalsMapper gave me a competitive edge!
Etak Chen
ที่ปรึกษาความมั่งคั่งส่วนตัว
Top of the Table (TOT)
From personal branding to never missing out any areas in planning for my clients, GoalsMapper is the perfect tool to bring my profession to the next level!
Eile Goh, EOLC, AFC®, AEEP
Master Financial Consultant
GoalsMapper certainly changed the financial planning landscape!
With GoalsMapper, my clients appreciate the clarity of the charts and are able to visualise my recommendations.
With GoalsMapper, my clients appreciate the clarity of the charts and are able to visualise my recommendations.
Law Hanwei, AFPCM, AWPCM, CFP®️, AEPP®️
Senior Financial Consultant
Million Dollar Round Table (MDRT)
GoalsMapper is the game changer that all Financial Advisors should have!
With GoalsMapper, my clients have more clarity and confidence about the goals they want to achieve in life.
With GoalsMapper, my clients have more clarity and confidence about the goals they want to achieve in life.
Daphne Neo
Personal Wealth Manager
Million Dollar Round Table (MDRT)