Elevate Your Financial Planning Practice

Deliver clarity and financial success to your clients with goal-driven and scenario-based approach.

Elevate Your Financial Planning Practice

สร้างความแตกต่างให้ตัวคุณ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระบวนการให้คำปรึกษาของคุณ

ช่วยลูกค้าให้มองเห็นช่องโหว่ด้านสุขภาพทางการเงิน คาดการณ์ผลกระทบของสถานการณ์ในชีวิตจริง และเข้าใจว่าโซลูชันที่คุณเสนอช่วยพวกเขาได้อย่างไร

คำแนะนำแบบเรียลไทม์

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดระหว่างการประชุม

จัดการกับความกังวลของลูกค้าตั้งแต่การประชุมครั้งแรก และมุ่งเน้นไปที่การแนะนำโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา

ชัดเจนและถูกต้องแบบสมบูรณ์แบบ

ไม่มีคำว่าตัวเลขประมาณการอีกต่อไป

นำเสนอภาพที่ชัดเจนต่อสถานะทางการเงินของลูกค้าคุณ พร้อมสนับสนุนด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้

สร้างความไว้วางใจและสายสัมพันธ์

แสดงความเป็นมืออาชีพของคุณด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

เปิดประเด็นสนทนาเชิงโต้ตอบผ่านสถานการณ์จำลองที่ปรับเปลี่ยนได้ และช่วยให้ลูกค้าของคุณตัดสินใจได้ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบแผนที่ใช้ได้จริง

ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตของคุณ

เครื่องมือทางการเงินที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง

ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ GoalsMapper ใน 4 ประเทศ

รางวัล InsurTech แห่งปี

ชนะเลิศ

ได้รับรางวัลจาก

1 %

ของลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงินของเราประทับใจกับ GoalsMapper

1 %

ของลูกค้าที่ปรึกษาทางการเงินของเราลงทุนมากขึ้นกับ GoalsMapper

พร้อมเซสชันปรับความพร้อมเบื้องต้นแบบเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเตรียมคุณให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

คำแนะนำภายในแอปที่ใช้งานง่าย และวิดีโอบทเรียนเพื่อทำความรู้จักฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์รายเดือนเพื่อการเป็นแนวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

คำเชิญพิเศษให้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของเรา เพื่อพัฒนาการแบ่งปันความรู้

GoalsMapper ช่วยสนับสนุนคุณได้อย่างไร

Trust in GoalsMapper

Securing your data in transit and at rest with industry standard encryption technology. Robust security policies such as 2FA, role-based access control and continuous training on Data Protection.

Learn more >

Award-winning software

Used by over 2,000 Financial Consultants in 4 Countries

GoalsMapper gives me a competitive edge by allowing me to analyse my clients' financial situation with a few clicks.

Etak Chen

ที่ปรึกษาความมั่งคั่งส่วนตัว

I believe that a Financial Advisor who adopts technology in his practice will be able to grow to the next level together with his clients.

Gregory Fok

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการเงิน
นักวางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง (CFP)

ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการเงิน 3 ล้านดอลลาร์ก่อนเกษียณ ด้วย GoalsMapper ลูกค้าของฉันสามารถเห็นภาพความต้องการส่วนบุคคลก่อนการเกษียณได้ ภายในไม่กี่นาที

Lim Shiqing

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริการทางการเงิน

From personal branding to never missing out any areas in planning for my clients, GoalsMapper is the perfect tool to bring my profession to the next level!

Eile Goh

Master Financial Consultant

My clients are totally impressed with GoalsMapper. They took up my recommendations right after our session.

Ian Leo Tay

Senior Financial Consultant

GoalsMapper defines how we, as financial consultants do our work. It has brought so much value to my all clients.

Dickson Soh

Senior Financial Consultant

With GoalsMapper, I can predict my client's financial future with up to 95% accuracy!

Mindy Lim

Executive Financial Consultant

With GoalsMapper, my clients can better visualise the need for adequate insurance coverage.

Joyce Chan

Senior Financial Consultant

GoalsMapper gives me a competitive edge by allowing me to analyse my clients' financial situation with a few clicks.

I believe that a Financial Advisor who adopts technology in his practice will be able to grow to the next level together with his clients.

With GoalsMapper, I can predict my client's financial future with up to 95% accuracy!

My clients are totally impressed with GoalsMapper. They took up my recommendations right after our session.

GoalsMapper defines how we, as financial consultants do our work. It has brought so much value to my all clients.

With GoalsMapper, my clients can better visualise the need for adequate insurance coverage.

แพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและปลอดภัย ช่วยให้คุณให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

กำหนดเวลาการสาธิตส่วนบุคคลของคุณ

บอกเราสองสามอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ แล้วเราจะแสดงให้คุณเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับเรา

First Name (required)

Last Name (required)

Email (required)

Contact Number (required)

คุณรู้จักเราได้อย่างไร? (required)

คุณมาจากประเทศไหน? (required)

Leave us a message

I acknowledge that I have read and understood the นโยบายความเป็นส่วนตัว , and consent to the collection, use and disclosure of my personal data by GoalsMapper Pte Ltd for the purposes set out in the เงื่อนไขการให้บริการ .

Elevate Your Financial Planning Practice

Deliver clarity and financial success to your clients with goal-driven and scenario-based approach.

Elevate Your Financial Planning Practice

สร้างความแตกต่างให้ตัวคุณ

คำแนะนำแบบเรียลไทม์

ชัดเจนและถูกต้องแบบสมบูรณ์แบบ

สร้างความไว้วางใจและสายสัมพันธ์

ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตของคุณ

พร้อมเซสชันปรับความพร้อมเบื้องต้นแบบเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเตรียมคุณให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

คำแนะนำภายในแอปที่ใช้งานง่าย และวิดีโอบทเรียนเพื่อทำความรู้จักฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์รายเดือนเพื่อการเป็นแนวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

คำเชิญพิเศษให้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของเรา เพื่อพัฒนาการแบ่งปันความรู้

GoalsMapper ช่วยสนับสนุนคุณได้อย่างไร

Trust in GoalsMapper

Award-winning software

Used by over 2,000 Financial Consultants in 4 Countries

เติมพลังให้อาชีพนักวางแผนทางการเงินของคุณวันนี้

แพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและปลอดภัย ช่วยให้คุณให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา